Компании

В данном блоке отображаются все компании, с которыми взаимодействует ваш интернет-магазин. Отображение возможно в виде списка и графика.

«Универсам» позволяет вести и управлять реестром компаний. Для просмотра компаний перейдите Бизнес => CRM => Компании.

Доступен фильтр по :

  • дням, неделям, месяцам, годам
  • статусу
  • типу компании
  • сфере деятельности
  • группам
  • спискам рассылок
  • статусу подписки
  • количеству продаж
  • количеству заказов
  • местоположению
crm

Как добавить компании

Загрузить список компаний можно несколькими способами.

  1. Импорт файлом

Если у вас уже есть готовый список компаний (так же контактов и сделок)  вы можете легко и быстро  импортировать их в базу CRM «Универсам». Для этого перейдите Бизнес => CRM => Компании. Нажмите импорт , выберите флажок загрузить файл, выберите необходимый файл для загрузки в правильном формате ( .csv, .text, .xls). 

  1. С помощью заказа, веб формы 

В данном способе компания создается , например, при заказе пользователей на сайте

  1. Вручную

Вы можете вручную добавить компании, выполнив несколько действий.

Перейдите Бизнес => CRM => Компании. Нажмите добавить.

crm

Заполните все необходимые поля.  Нажмите Добавить в консоли справа. Теперь Вы можете увидеть уже готовую страницу компании, нажав кнопку справа вверху «Посмотреть» .

crm

Чтобы вернуться к списку компаний, нажмите «Сохранить и закрыть»

При необходимости вы можете  вносить изменения в данные компании, нажав Изменить при наведении курсора на необходимую компанию в списке. Или открыв компанию, и нажать изменить в правом верхнем углу. 

CRM

На странице компании вам будут доступны:

  • назначенные дела
  • письма
  • заказы
  • коммерческие предложения
  • счета
  • договора
  • сотрудники компании
  • отчеты о сотрудничестве