В данном блоке отображаются все компании, с которыми взаимодействует ваш интернет-магазин. Отображение возможно в виде списка и графика.
«Универсам» позволяет вести и управлять реестром компаний. Для просмотра компаний перейдите Бизнес => CRM => Компании.
Доступен фильтр по :
- дням, неделям, месяцам, годам
- статусу
- типу компании
- сфере деятельности
- группам
- спискам рассылок
- статусу подписки
- количеству продаж
- количеству заказов
- местоположению
Как добавить компании
Загрузить список компаний можно несколькими способами.
- Импорт файлом
Если у вас уже есть готовый список компаний (так же контактов и сделок) вы можете легко и быстро импортировать их в базу CRM “Универсам”. Для этого перейдите Бизнес => CRM => Компании. Нажмите импорт , выберите флажок загрузить файл, выберите необходимый файл для загрузки в правильном формате ( .csv, .text, .xls).
- С помощью заказа, веб формы
В данном способе компания создается , например, при заказе пользователей на сайте
- Вручную
Вы можете вручную добавить компании, выполнив несколько действий.
Перейдите Бизнес => CRM => Компании. Нажмите добавить.
Заполните все необходимые поля. Нажмите Добавить в консоли справа. Теперь Вы можете увидеть уже готовую страницу компании, нажав кнопку справа вверху “Посмотреть” .
Чтобы вернуться к списку компаний, нажмите “Сохранить и закрыть”
При необходимости вы можете вносить изменения в данные компании, нажав Изменить при наведении курсора на необходимую компанию в списке. Или открыв компанию, и нажать изменить в правом верхнем углу.
На странице компании вам будут доступны:
- назначенные дела
- письма
- заказы
- коммерческие предложения
- счета
- договора
- сотрудники компании
- отчеты о сотрудничестве
Связать компании с личным кабинетом пользователя
При регистрации пользователя создается личный кабинет, который доступен при вводе логина и пароля. Так же создается контакт в CRM, в котором указан логин, а значит закреплен личный кабинет за этим контактом. В контакте можно указать компанию, в которой работает контакт и компания будет прикреплена к этому пользователю, а значит к его личному кабинету.
При оформлении заказа на компанию, если к компании прикреплены контакты, то логин можно выбирать только в рамках этих контактов.