Управление скидками - Документация universam

Управление скидками

Клиентские счета

Платформа позволяет создать внутренние счета для каждого клиента. Чтобы посмотреть клиентские счета перейдите в Бизнес => CRM => Контакты => Клиентские счета.

Чтобы создать счета всем существующим клиентам нажмите кнопку Создать счета. Если будет активирована программа лояльности с использованием клиентских счетов и клиенту будет доступно начисление, но счета у него не будет, не переживайте, счет будет создан автоматически. Счет может быть активным или блокированный, по блокированному счету начисления не возможны.

Перейдите в счет и вы увидите сумму, дату создания, статус и кому принадлежит счет. статистику по нему. Так же можно добавить сумму на счет, создав новую транзакцию.

Вы можете открыть транзакции и посмотреть движение средств по счету. Чтобы узнать кто проводил операции, посмотрите колонку «Автор операции«. Особенно это полезно когда нужно узнать какой менеджер сделал операцию по счету.

Если открыть карточку контакта, то там в разделе «Досье» также будет виден счет контакта и сумма по нему. Чтобы открыть счет, нажмите на сумму.

Как использовать клиентские счета

Клиент может оплачивать заказы с внутреннего счета. Для этого нужно включить способ оплаты с обработчиком «Оплата с внутреннего счета клиента«.

В заказе во вкладке оплата менеджер сможет увидеть способ оплаты с Внутреннего счета.

Как зачислять суммы на клиентские счета

Чтобы зачислять суммы на клиентские счета вы можете активировать программу лояльности.

Подробнее прочитайте на странице Программы лояльности.

Менеджеры сайта также могут зачислять вручную суммы на клиентские счета. Для этого нужно открыть счет и заполнить форму.

Посмотри платформу для wordpress
сейчас
Посмотреть интернет-магазин
Вид интернет-магазина