Обработка заказа

К заказам прикрепляются два типа документов.

Документ «Отгрузка» необходим, как документ фактической передачи клиенту или отправки части заказа. Например, клиент заказал несколько позиций, но у вас одной позиции нет. Вы можете ему передать или отправить курьерской службой то что у вас сейчас есть. Это будет одна отгрузка и недостающую позицию передать позже. Это будет вторая отгрузка. Подробнее прочитайте в разделе «Отгрузки».

Второй типа документа — документы оплаты. Документ оплаты необходим для учета оплат заказа. Они бывают двух видов «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер». Приходный кассовый ордер учитывает поступающие оплаты по заказу. Если статус документа «Приходный кассовый ордер» изменить на оплачен, то заказ станет тоже оплачен.

Важно! Закрыть можно только оплаченные заказы. Для этого создайте документ «Приходный кассовый ордер», укажите сумму равную сумме заказа и измените статус на «Оплачен».
 
Подробнее прочитайте в разделе «Документы учета оплаты»

Операции над заказами

К каждому заказу можно применить определённый набор операций. Для этого откройте заказ и в правом окошке «Действия над заказом» выберете действие:

заказы в crm
ДействиеОписание
Пересчитать заказЗаказ будет пересчитан с учетом текущих цен и акций.
Копировать заказЗаказ будет скопирован и у вас откроется новый скопированный заказ.
Отправить на почтуКлиенту будет отправлено письмо о составе заказа.
Уведомить о статусе на почтуКлиенту будет отправлено письмо о статусе заказа. Вы должны заранее для каждого статуса заказ сделать шаблон письма.
Уведомить о статусе в смсКлиенту будет отправлено СМС о статусе заказа. Вы должны заранее для каждого статуса заказ сделать шаблон СМС.
Выгрузить на FTP чекЗаказ будет выгружен на FTP(должен быть настроен FTP).

Детальный просмотр заказа

Чтобы произвести изменения в конкретном заказе, выберите кнопку «Изменить» в контекстной панели справа.

Секция «Параметры заказа»

ПолеОписание
ДатаДата и время создания заказа
СуммаПолная стоимость заказа
Статус Статус, в котором находится заказ и возможность его поменять.
Не уведомлятьПри установке галочки «Не уведомлять» клиенту не будут присланы сообщения об изменении статуса заказа.
МенеджерНазначается менеджер, отвечающий за данный заказ
Статус оплатыТекущий статус оплаты заказа
ОплаченоСумма, оплаченная по заказу на данный момент
Требуется оплатаОстаток суммы к оплате

Панель «Быстрая навигация»

Панель предназначена для быстрой навигации по блокам Заказа.

заказы crm

Блок «Заказанные позиции»

В этом блоке, нажав доступны для редактирования следующие элементы:

  1. изменение цены на оптовую
  2. добавление товаров в заказ по номеру артикула
  3. удаление товара из заказа
  4. установка скидок для отдельного товара или для всех товаров в заказе
  5. код купона
  6. установка бонусов

В случае, если к товару прилагаются какие-либо файлы для скачивания (например, инструкция ), они отображаются в блоке «Загружаемые товары», где можно указать доступное количество скачиваний.

заказы crm

Блок «Покупатель»

Блок содержит информацию о покупателе и адресе доставке. При нажатии могут быть внесены изменения. 

Так же предусмотрена функция «Сменить покупателя», выбрав его из CRM базы уже имеющихся контактов.

Секция Личные данные

ПолеОписание
ЛогинЛогин,под которым покупатель авторизовался в интернет-магазине
Тип плательщикаТип плательщика, к которому относится покупатель.
Имя, ФамилияИмя и фамилия покупателя
Мобильный телефонКонтактный телефон покупателя для связи и уведомлений
E-mailЭлектронный адрес для уведомлений
МестоположениеМестонахождение покупателя

Секция «Данные для доставки»

ПолеОписание
МестоположениеУказывается город, страна доставки,выбрать из всплывающих подсказок
АдресАдрес доставки товара