План продаж

Чтобы отслеживать эффективность работы компании,составляйте план продаж. План продаж можно назначать:

  • сотрудникам
  • отделам
  • компанииям
  • на месяц
  • квартал
  • полугодие
  • год

Как создать план продаж

Прежде чем добавить план продаж добавьте отдел. Прочитайте здесь как добавить отдел.

Чтобы добавить новый план продаж, перейдите Бизнес => Для персонала, выберите вкладку План продаж.

план продаж crm

Нажмите Добавить план и выберите: 

  • тип периода и временной промежуток
  • тип сделки (сумма или количество сделок)
  • тип плана ( сотруднику, отделу,  компании)

В случае назначения плана сотрудникам, добавьте каждому сотруднику свою плановую сумму.

план продаж crm

Теперь в Заказах, выбрав справа отображение в виде графика будет показана статистика и воронка продаж и конверсия.

план продаж crm
план продаж crm