Компании в CRM

В данном блоке отображаются все компании, с которыми взаимодействует ваш интернет-магазин. Отображение возможно в виде списка и графика.

«Универсам» позволяет вести и управлять реестром компаний. Для просмотра компаний перейдите Бизнес => CRM => Компании.

Доступен фильтр по:

• дням, неделям, месяцам, годам;
• статусу;
• типу компании;
• сфере деятельности;
• группам;
• спискам рассылок;
• статусу подписки;
• количеству продаж;
• количеству заказов;
• местоположению;
• наличие личного кабинета;
• сумме заказов;
• количестве заказов;
• тип персональной цены, прикрепленной к компании;
• любым реквизитам и свойствам, добавленных вами;

Как добавить компании

Загрузить список компаний можно несколькими способами.

1. Импорт файлом

Если у вас уже есть готовый список компаний (так же контактов и сделок)  вы можете легко и быстро  импортировать их в базу CRM «Универсам». Для этого перейдите Бизнес => CRM => Компании. Нажмите импорт , выберите флажок загрузить файл, выберите необходимый файл для загрузки в правильном формате ( .csv, .text, .xls). 

1. С помощью заказа, веб формы 

В данном способе компания создается , например, при заказе пользователей на сайте

1. Вручную

Вы можете вручную добавить компании, выполнив несколько действий.

Перейдите Бизнес => CRM => Компании. Нажмите добавить.

Заполните все необходимые поля.  Нажмите Добавить в консоли справа. Теперь Вы можете увидеть уже готовую страницу компании, нажав кнопку справа вверху «Посмотреть» .

Вы можете указать ответственного менеджера.

Чтобы вернуться к списку компаний, нажмите «Сохранить и закрыть».

При необходимости вы можете  вносить изменения в данные компании, нажав Изменить при наведении курсора на необходимую компанию в списке. Или открыв компанию, и нажать изменить в правом верхнем углу. 

На странице компании вам будут доступны:

• назначенные дела
• досье;
• письма;
• заказы;
• документы. (коммерческие предложения, счета, договора, акты и другие);
• сотрудники;
• подразделения;
• связи;
• отчет;

Вы можете установить приложения, чтобы расширить возможности, например, можно добавить разделы Риски и Финансы.

Связать компании с личным кабинетом пользователя

Прикрепление копании к личным кабинетам позволит оформлять заказы не заполняя реквизиты и использовать персональную цену для компании, ели это настроено.

Чтобы посмотреть прикрепленные какие личные кабинеты прикреплены у компании, откройте компанию в режиме просмотра. Перейдите в раздел Досье и в блоке «Личные кабинеты компании» вы можете посмотреть список личных кабинетов, привязанных к этой компании.

Прикрепить личный кабинет к компании можно двумя способами:

• привязать может клиент;
• привязать может менеджер;

Привязка компании к личному кабинету клиентом

При регистрации пользователя создается личный кабинет, который доступен при вводе логина и пароля. Так же создается контакт в CRM, в котором указан логин, а значит закреплен личный кабинет за этим контактом. Теперь в профиле контакта можно добавить компанию (тема должна поддерживать этот раздел).

Привязка компании к личному кабинету менеджером

Для этого откройте компанию в режиме просмотра. Перейдите в раздел Досье и в блоке «Личные кабинеты компании» нажмите кнопку Добавить или удалить.

В поле ввода начните писать, потом выберете из списка. Сохраните изменения.