Для систематизации и планирования рабочего процесса, система управления бизнесом «Универсам» располагает модулями «Дела» и «Задания». Делами могут быть: сообщение, встреча, звонок, событие — действия, связанные с заказами. Задания — любые ежедневные поручения, вопросы, касающиеся организации дел, офиса, сотрудников и т. д.
Как добавить новое дело
Добавить новое дело можно 2 способами:
- Назначить его в списке компаний
- Добавить новое дело вручную.
Чтобы назначить дело через список компаний перейдите Бизнес => CRM => Компании. Наведите курсором на необхимую компанию и присвойте ей дело, в открывшемся окне добавьте название, описание, дату время. Возможно установить напоминание. Нажмите Добавить.
Теперь назначенное дело будет отображаться рядом с компанией в списках :
Чтобы добавить новое дело вручную «с нуля» перейдите Бизнес => CRM => Дела.
- Нажмите кнопку «Добавить»
- Назовите дело
- Назначьте сроки исполнения
- Используйте поле «Описание» для дополнительных инструкций, замечаний
- Нажмите кнопку «Добавить»
- Назначьте соисполнителя
- Добавьте список действий (этапы, необходимые для выполнения дела)
- Добавьте необходимые вложения
- Добавьте комментарии
- Нажмите кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть»
Работа с заданиями
Принцип добавления задания такой же как и добавление нового дела. Чтобы добавить новое задание перейдите Бизнес => CRM => Задания.
- Нажмите кнопку «Добавить задание»
- Назовите задание
- Назначьте сроки исполнения
- Используйте поле «Описание» для дополнительных инструкций, замечаний
- Нажмите кнопку «Добавить
- Назначьте соисполнителя
- Добавьте список действий (этапы, необходимые для выполнения задания)
- Добавьте необходимые вложения
- Добавьте комментарии
- Нажмите кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть»
