Дела и задания

Для систематизации и планирования рабочего процесса, система управления бизнесом «Универсам» располагает модулями «Дела» и «Задания». Делами могут быть: сообщение, встреча, звонок, событие — действия, связанные с заказами. Задания — любые ежедневные поручения, вопросы, касающиеся организации дел, офиса, сотрудников и т. д.

Как добавить новое дело

Добавить новое дело можно 2 способами:

  1. Назначить его в списке компаний
  2. Добавить новое дело вручную.

Чтобы назначить дело через список  компаний перейдите Бизнес => CRM => Компании. Наведите курсором на необхимую компанию и присвойте ей дело, в открывшемся окне добавьте название, описание, дату время. Возможно установить напоминание. Нажмите Добавить. 

crm

crm

Теперь назначенное дело будет отображаться рядом с компанией в списках :

crm

Чтобы добавить новое дело вручную «с нуля» перейдите Бизнес => CRM => Дела.

  1. Нажмите кнопку «Добавить»
crm дела
  1. Назовите дело
  2. Назначьте сроки исполнения
  3. Используйте поле «Описание» для дополнительных инструкций, замечаний
  4. Нажмите кнопку «Добавить»
управление crm
  1. Назначьте соисполнителя 
  2. Добавьте список действий (этапы, необходимые для выполнения дела)
  3. Добавьте необходимые вложения
  4. Добавьте комментарии
  5. Нажмите кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть»
управление делами crm

Работа с заданиями

Принцип добавления задания такой же как и добавление нового дела. Чтобы добавить новое задание перейдите Бизнес => CRM => Задания.

  1. Нажмите кнопку «Добавить задание»

  1. Назовите задание
  2. Назначьте сроки исполнения
  3. Используйте поле «Описание» для дополнительных инструкций, замечаний
  4. Нажмите кнопку «Добавить
  5. Назначьте соисполнителя 
  6. Добавьте список действий (этапы, необходимые для выполнения задания)
  7. Добавьте необходимые вложения
  8. Добавьте комментарии
  9. Нажмите кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть»
управление заданиями crm
И дела и задания Вы можете перемещать по плиткам , а так же, потянув вниз, удалить задание или дело.
crm