Группировка позволяют сегментировать компании.
Для просмотра групп перейдите в Бизнес => CRM => Компании. Справа нажмите на иконку в виде ключ.
В открывшемся окне доступны настройки:
- реквизиты компаний
- группы реквизитов компаний
- группы компаний
Как создать группу компаний
1.Нажмите на Группы компаний. Нажмите на кнопку Добавить и назовите группу. Например, «Банки».
2. Вы можете настроить порядок отображения , используя поле Сортировка.
3. Нажмите Добавить и Сохранить и закрыть.
Теперь вы можете видеть список групп компании. При добавлении новой компании вы можете присваивать ей группу.
Справа выделено место где можно изменить группу у компании.