Реквизиты позволяют расширить возможности сбора и отображения нужной вам информации по компаниям.
Для настройки реквизитов компаний перейдите в Бизнес => CRM => Компании. Справа нажмите на иконку в виде ключа.
В открывшемся окне доступны настройки:
- реквизиты компаний
- группы реквизитов компаний
- группы компаний
Как создать группу компаний
1.Нажмите на Группы компаний. Нажмите на кнопку Добавить и назовите группу. Например, «Банки».
2. Вы можете настроить порядок отображения , используя поле Сортировка.
3. Нажмите Добавить и Сохранить и закрыть.
Теперь вы можете видеть список групп компании. При добавлении новой компании вы можете присваивать ей группу.
Выделенные слева поля для заполнения данных компании (свойства компании) могут быть изменены и настроены индивидуально.
Как добавить / удалить свойства компании
Для настройки свойств компаний перейдите в Бизнес => CRM => Компании. Справа нажмите на иконку в виде ключа.
Выберите пункт Свойства компании.
По умолчанию доступен ряд свойств. Вы можете активировать и деактивировать их отображения, или удалять и добавлять свои свойства. Для этого нажмите Изменить при наведении мышкой, или выбрав галочкой нужное свойство.
В свойстве компании доступны следующие поля для заполнения:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Код | Заполняется по умолчанию на основе имени, используется в бланках и разработчиками |
| Маска заполнения | Маска заполнения полей |
| Группа | Группировка реквизитов |
| Доступно для заполнения клиентом | Возможность клиентам заполнять реквизиты в личном кабинете |
| Обязательно для заполнения клиентом | Обязательность заполнения клиентом этого реквизита |
| Сортировка | Сортировка реквизита |
| Тип данных | Метод сбора информации |
Маска заполнения полей
Вводится на основе комбинации двух параметров. Первый — сама маска для ввода, второй — объект дополнительных параметров. Маска ввода представляет из себя строку состоящую из спец символов:
- a — трактуется как буквенный символ из диапазона (A-Z,a-z)
- 9 — трактуется как числовой символ (0-9)
- * — трактуется как алфавитно цифровой символ (A-Z,a-z,0-9)
- ? — необязательная часть маски
Примеры масок:
- 99/99/9999 — можно ввести только цифры разделители установятся автоматически, например, 23/34/567
- 99-999-9 — другой вариант разделителей
- aa-99- можно вводить буквы и цифры