Реквизиты позволяют расширить возможности сбора и отображения нужной вам информации по компаниям.
Для настройки реквизитов компаний перейдите в Бизнес => CRM => Компании. Справа нажмите на иконку в виде ключа.
В открывшемся окне доступны настройки:
- реквизиты компаний
- группы реквизитов компаний
- группы компаний
Как создать группу компаний
1.Нажмите на Группы компаний. Нажмите на кнопку Добавить и назовите группу. Например, «Банки».
2. Вы можете настроить порядок отображения , используя поле Сортировка.
3. Нажмите Добавить и Сохранить и закрыть.
Теперь вы можете видеть список групп компании. При добавлении новой компании вы можете присваивать ей группу.
Выделенные слева поля для заполнения данных компании (свойства компании) могут быть изменены и настроены индивидуально.
Как добавить / удалить свойства компании
Для настройки свойств компаний перейдите в Бизнес => CRM => Компании. Справа нажмите на иконку в виде ключа.
Выберите пункт Свойства компании.
По умолчанию доступен ряд свойств. Вы можете активировать и деактивировать их отображения, или удалять и добавлять свои свойства. Для этого нажмите Изменить при наведении мышкой, или выбрав галочкой нужное свойство.
В свойстве компании доступны следующие поля для заполнения:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Код | Заполняется по умолчанию на основе имени, используется в бланках и разработчиками |
| Маска заполнения | Маска заполнения полей |
| Группа | Группировка реквизитов |
| Доступно для заполнения клиентом | Возможность клиентам заполнять реквизиты в личном кабинете |
| Обязательно для заполнения клиентом | Обязательность заполнения клиентом этого реквизита |
| Сортировка | Сортировка реквизита |
| Тип данных | Метод сбора информации |
Маска заполнения полей
Вводится на основе комбинации двух параметров. Первый — сама маска для ввода, второй — объект дополнительных параметров. Маска ввода представляет из себя строку состоящую из спец символов:
#— число (0-9)A— буквенные символы, в любом регистре (a-z, A-Z).N— числа или буквы (a-z, A-Z, 0-9).X— любой символ.?— опциональный символ.
Примеры масок:
- ##.##.#### — можно ввести только цифры разделители установятся автоматически, например, 15.01.2025
- (###)###-##-## — мобильный телефон
AA#### — можно вводить две буквы и 4 цифры